企業オーナー向けプライベートバンカー

企業オーナーの事業や資産に関する課題を把握し、法人・個人の両面から個別性の高いプライベートバンキングの提案と実行を行うポジションです。特に事業承継や資本政策など、経営の根幹に関わるテーマについて、担当者が中心となって解決策を組み立てます。

提案に必要な資料を作成し、本部の関連部署と連携・調整します。企業オーナーおよび資産管理会社のポートフォリオについて、提案から管理まで担当します。銀行・信託・証券の各チームをつなぐ本部RMとして、複数の専門領域を組み合わせたソリューション提供を進めます。また、中長期的なRM体制のもとで、顧客と継続的な信頼関係を築くことが期待されます。

応募には法人融資の業務経験が必要です。加えて、投資銀行でカバレッジまたはプロダクツ担当としてオリジネーションからエグゼキューションまで主体的に携わった経験、大企業・上場企業向けに事業承継、M&A、資本政策などの提案を主導した経験、または大企業・上場企業のオーナー向けプライベートバンキング経験のいずれかが求められ、いずれも目安として5年以上とされています。

企業オーナー向け事業承継の専門知識、金融機関でのマネジメント経験、宅建、FP1級、CFP、証券アナリスト、中小企業診断士などの資格、税制・法制度の知識や実務経験は歓迎されます。ビジネスレベルの英語力も歓迎条件です。

勤務地は東京都です。正社員で、契約期間の定めはありません。試用期間は6か月で、期間中も給与は同額です。勤務時間は原則8時40分から17時10分まで、所定労働時間7時間30分、休憩60分です。部署によってはフレックスタイム制が適用されます。休日は土日、祝日、年末年始で、年間21日の有給休暇などがあります。時間外勤務や休日勤務が発生する場合があります。給与は規程に基づき能力・適性などを踏まえて決定され、通勤補給費、昼食費補助、社会保険、持株会、育児支援、住宅関連制度、財産形成支援制度、余暇支援制度などが示されています。