不動産ファイナンス カバレッジバンカー

不動産ファイナンス部で、首都圏の上場不動産セクター、REIT、不動産ファンドを担当するカバレッジバンカーを募集します。顧客企業の経営層や部長層に対し、企業価値の向上に向けた提案を行い、案件の獲得から執行・実現までの進行を担います。

主な対象業務は、新株式発行や株式売出しなどのエクイティファイナンス、社債・CB発行などのデットファイナンス、企業買収・事業売却・経営統合・MBOなどのM&Aです。アクティビスト対応や、個人投資家・海外機関投資家向けのIRに関する提案も含まれます。将来的な成長性が期待される不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジ対象です。

顧客の課題や企業価値向上に関する仮説を構築し、顧客および社内関係者と議論しながら提案書にまとめます。その後、顧客側の意思決定者へのプレゼンテーション、案件獲得、実行段階の管理まで、一連のプロセスをコントロールします。社内外の関係者と連携するため、チームワークを重視する姿勢が求められます。

必須条件は、顧客対応を伴うビジネス経験とコミュニケーション能力です。法人ビジネス経験者が歓迎され、コンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、銀行・証券会社などの金融機関での経験が特に歓迎されています。Word、Excel、PowerPointなどを使用した資料作成ができる基本的なPCスキルも必要です。

キャピタルマーケッツまたはM&Aアドバイザリーの実務経験、アクティビスト対応の実務経験、証券アナリスト資格、ビジネスレベルの英語力はあれば尚可とされています。

雇用形態は正社員で、勤務地は東京都千代田区丸の内のグラントウキョウ ノースタワーです。勤務時間は8時40分から17時10分まで、休憩は1時間です。休日は土日、祝日、年末年始で、年次有給休暇は17日から23日です。期中入社の場合は月割りとなり、時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度があります。就業時間中は禁煙です。就業場所の変更範囲には、テレワークを行う場所を含む会社指定の場所が含まれます。