トランザクション・マネジメント担当

グローバル・インベストメント・バンキング本部のトランザクション・マネジメント部に所属し、企業や各種機関などが行う国内外の資本市場での資金調達を、書類面と実行面から支援するポジションです。

主な業務は、デット・ファイナンスおよびエクイティ・ファイナンスに関する契約締結の実務です。顧客との交渉、社内関係部署との調整に加え、目論見書やプレスリリースなどの開示書類の作成支援・助言を担当します。書類作成にとどまらず、資金調達の実行に必要な一連の業務にも携わり、案件ごとの背景や条件を踏まえて進行します。日本および海外の会社法、金融商品取引法、取引所や自主規制機関、証券決済機関の規則、金融規制、市場慣行などを確認しながら業務を進めます。

国内発行体は事業法人、金融機関、投資法人、財投機関などで、IPO・PO、CB、WR、社債、REITなど幅広い商品を扱います。海外発行体については、外国政府、国際機関、政府系機関、国際的な金融機関などを対象とし、国内投資家向けのサムライ債や売出外債などを取り扱います。社債型種類株やセキュリティトークン・オファリング（STO）、IPO制度改正に伴う新しいオファリング運営手法など、商品や実務の広がりに対応することも求められます。

業務上は、海外部室店を含むグループ内の関係部署、国内外の弁護士・会計士、受託銀行、財務局、取引所、日本証券業協会など、多数の関係者と連携します。関係者間の調整を行いながら案件を進め、顧客との信頼関係を築く役割です。

業務を通じて、資本市場全般、金融市場、企業財務、経済動向、金融政策、法令・規則に関する知識を広げられます。案件の進捗管理や課題解決、多数のディールを通じた専門的な実務経験も得られます。投資銀行部門内のECM、DCM、CF、公開引受、M&A、海外拠点などへのキャリアパスが示されています。研修には集合研修、Web研修、英語研修、セブ島での短期語学研修、海外MBAへの短期派遣があります。

応募には、主体性、責任感、情報を体系的に整理する力、論理的思考力、問題解決力、変化への適応力、法令や制度を学ぶ意欲、細部への注意力、洞察力が求められます。多数の関係者をまとめる指揮・調整能力、チームで協働する姿勢も必要です。英語は特にReading・Writing能力が重視され、Speakingは簡単なコミュニケーションが可能な水準で応募できます。日本語力、Word・PowerPoint・Excelなどを使った資料作成スキルも必要です。証券外務員資格一種は入社後に取得できます。

ドキュメンテーション、金融機関での投資銀行業務・法人業務、法律事務所でのパラリーガル経験、会社法・金融商品取引法など証券関連法令や市場慣行の知識、開示資料の翻訳経験は歓迎されています。社内外の利害関係者との調整・交渉、案件推進、コミュニケーションの経験も活かせます。

雇用形態は正社員で、給与は応相談です。勤務地は東京都千代田区丸の内のグラントウキョウ ノースタワーです。勤務時間は8時40分から17時10分まで、休憩は1時間です。休日は土日、祝日、年末年始で、有給休暇は17日から23日です。期中入社の場合は月割りとなり、時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度があります。就業時間中は禁煙です。業務内容および就業場所は会社の定める範囲で変更される場合があり、就業場所にはテレワークを行う場所が含まれます。選考中にリファレンスチェックを依頼される場合があります。