M&A Capital Partners

買手企業がM&Aの対象を評価する企業概要書を、公認会計士やコンサルタントと共同制作する。市場・企業調査、財務情報の分析、オーナーへの聞き取りを行い、PowerPointで事業や組織、不動産、財務を分かりやすく整理。部内資料の校正・校閲と、社内資料の書式統一にも取り組む。

企画管理部の業務課で、営業担当者を支える事務を行う。書類のPDF化、決算資料のExcel入力、コピー・製本・郵送、名刺情報の登録、会食や会議室の手配を担当。OJTで担当範囲を広げながら、マニュアル作成や新しい支援策にも取り組む。社会人経験二年以上と基本的なPC操作が必要。

買手企業の成長方針を踏まえ、M&Aを活用する買収戦略を具体化する仕事。買収意欲のある企業との関係構築、候補企業のリスト作成、資本提携の打診を進める。既存案件と独自開拓を組み合わせて提案し、提携金融機関からの買手・売手紹介も促進する。取引の実行業務は原則担当しない。

企業の成長戦略や中堅・中小企業の事業承継に向け、売り手と買い手を発掘する。アウトバウンド営業からマッチング、取引実行、クロージングまでを1人で担当。大卒以上で金融営業、営業志向のある会計士・弁護士、他業界での高い営業実績など、いずれかの経験が必要。

M&Aアドバイザーから営業企画、管理部門までの採用を支えるHRBP職。担当領域を段階的に広げ、中途・新卒採用、採用広報、チャネル改善、候補者面談を進める。育成・オンボーディングや新事業のCXO採用にも関わり、採用実務、または人材会社の営業・採用コンサル経験が必要。

企業情報部の主任クラスとして、M&Aの売り手と買い手を発掘し、マッチングから取引実行・成約まで担当する。企業の成長戦略や事業承継に関わり、全工程を1人で進める。応募には大卒以上と、IBD・FASの業務経験、またはM&A仲介の成約実績のいずれかが必要。

弁護士として事業承継や中小規模M&Aの法的論点を整理し、基本合意書・株式譲渡契約などの作成や確認を行う。営業向けの解説資料、業界の法的リスク分析、当局対応も担当。日本法の弁護士資格と、十億円以上の規模の企業・案件を対象とした指定実務経験が二年以上必要。

企業情報部で売り手・買い手の発掘からM&Aの成約までを担当する上位職の募集。アウトバウンド営業、マッチング、取引実行、クロージングを一貫して進める。大卒以上でIBD・FAS業界の経験、またはM&A仲介での成約実績が必要。課長・次長・部長クラスを対象とする。

案件化したM&Aに入り、取引実行からクロージングまでを担当する。課長以上のアドバイザーと2名で進め、顧客の主担当として調整する職種で、新規開拓営業は含まない。大卒以上と社会人経験2年以上、銀行でのM&A関連経験またはFASの実務経験が必要となる。

司法書士としてM&A案件の論点相談、クロージング書類の作成支援と品質管理を担当する。コーポレートアドバイザリー部で取引担当者や外部専門家と連携し、事業承継案件を支える。資格に加え、組織再編またはM&A関連の登記実務が二年以上必要で、その他の登記経験だけでは対象外。

公認会計士として、M&A案件の論点整理、デューデリジェンス、企業評価、案件概要書の作成を支援する。コーポレートアドバイザリー部で社内アドバイザーと外部専門家をつなぎ、大型案件の同行や資料の品質管理も担当。資格に加え、M&A案件を支援した経験が二年以上必要。

税理士として、組織再編やM&Aを専門面から支えるコーポレートアドバイザリー部の仕事。案件の論点相談、デューデリジェンス支援、企業評価、案件概要書の作成と品質管理を担当し、外部専門家とも連携する。税理士資格と二年以上の指定経験、円滑な対人調整が必要。

新卒のM&Aアドバイザーとして、成長を目指す企業や事業承継を検討する企業の課題に取り組む。アウトバウンド営業で売手・買手を開拓し、相手企業の紹介から取引の実行、成立まで一人の担当者が進める。四年制大学卒業見込み以上で、指定された経験・資格のいずれかを満たす人が対象。

全国の金融機関や会計事務所などとの提携を開拓し、譲渡案件の紹介につなげるM&Aアドバイザー。売り手と買い手を探し、案件の発掘、マッチング、取引実行、成約までを一貫して担当する。大卒以上で、M&Aアドバイザー経験と提携開拓・深耕営業の経験が必要となる。

大企業のM&Aや事業再編、上場企業の非公開化、PEファンドの買収・売却を支援するバンカー。IBカバレッジ部で案件の発掘から取引実行、成約までを一貫して担当。大卒以上、社会人経験3年以上、対象となる投資銀行・FAS・FA・PEの経験計3年以上と複数の助言実績が必要。