債券資本市場担当

債券資本市場部門で、債券引受に関するオリジネーション、エグゼキューション、ドキュメンテーションを担当するポジションです。主な顧客は東京の事業会社で、市場環境を踏まえた発行条件、販売戦略、起債時期などを提案します。引受後はシンジケーションや関係部署と連携して販売を進め、案件の状況を顧客に説明しながら必要な提案を行います。

入社後は経験に応じて、提案活動や起債運営のサポートから業務を始め、将来的には顧客企業を担当することが予定されています。別チームでは、事業会社や一部公的機関による債券発行に伴う契約書、開示書類の作成および助言を行います。書類作成に限定せず、エグゼキューション全般へ担当範囲を広げ、案件ごとの背景、条件、関連事象、法令・規則を整理し、社内外の関係者と協働します。

取扱分野は普通社債に加え、SDGs債やハイブリッドファイナンスにも広がっています。債券ファイナンス、金融市場、企業財務、経済動向、金融政策、証券業務に関する法令・規則などの知識を身につけ、多数の案件を通じて提案から執行までの経験を積むことができます。オリジネーションとドキュメンテーションの間で担当変更も行われ、投資銀行部門内のM&A、ECM、CF、IPO、海外拠点などへのキャリアパスもあります。研修には集合研修、Web研修、英語研修、セブ島短期語学研修、MBAへの海外短期派遣などがあります。

必須要件は、主体的に業務へ取り組む意欲、責任感、動向を分析して説明する論理的思考力、変化に応じて知識を学ぶ姿勢、チームワークを重視する姿勢、コンプライアンス意識です。Excel、Word、PowerPointなどを用いた資料作成能力と、証券外務員一種資格も求められます。資格は入社後の取得が可能です。オリジネーションまたはドキュメンテーション、債券セールス・ディーラー・アナリストなどの経験、債券以外の投資銀行・マーケット業務、事業会社の経理・財務、金融機関の法人業務、SDGs関連業務の経験は歓迎されます。会社法・金商法などの知識、関係者との調整・交渉、案件推進、顧客への説明・指導、文書作成の能力、および基礎的な英語力も歓迎要件です。