デット・エクイティシンジケーション担当

Mizuho Financial Group

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この求人について

グローバル投資銀行部門のシンジケーション本部に所属し、デットシンジケーションまたはエクイティシンジケーションの業務を担当します。募集職階はAnalyst、Associate、Vice Presidentです。

デット領域では、社債、地方債、財投債など国内公募債の発行案件を扱います。主な顧客は上場企業ですが、一部の非上場企業も対象です。カバレッジやDCMなどの引受部署、セールス部署と調整しながら、案件のプライシングとアロケーションを行います。これらに付随する募集業務やドキュメンテーションも担当します。

エクイティ領域では、PO、IPO、CBなどのエクイティファイナンス案件を扱います。上場企業を中心に、IPOを目指す非上場企業も対象となります。カバレッジやECMなどの引受部署およびセールス部署と連携し、プライシング、アロケーション、募集、ドキュメンテーションを進めます。

応募には、デットシンジケーション、DCM、債券販売(リテールを含む)、または債券トレーディングの経験が必要です。エクイティ領域では、エクイティシンジケーション、ECM、株式販売(リテールを含む)、または株式トレーディングの経験が求められます。英語のビジネスレベルは歓迎条件です。

雇用形態は正社員で、勤務地は東京です。東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点へ異動する可能性があります。契約期間の定めはなく、試用期間は6か月です。

これは企業の公式求人情報をもとにAIで作成した要約です。情報が不完全、古い、または誤っている可能性があります。応募前に必ず公式の求人情報ですべての内容をご確認ください。