デット・エクイティシンジケーション担当

グローバル投資銀行部門のシンジケーション本部に所属し、デットシンジケーションまたはエクイティシンジケーションの業務を担当します。募集職階はAnalyst、Associate、Vice Presidentです。

デット領域では、社債、地方債、財投債など国内公募債の発行案件を扱います。主な顧客は上場企業ですが、一部の非上場企業も対象です。カバレッジやDCMなどの引受部署、セールス部署と調整しながら、案件のプライシングとアロケーションを行います。これらに付随する募集業務やドキュメンテーションも担当します。

エクイティ領域では、PO、IPO、CBなどのエクイティファイナンス案件を扱います。上場企業を中心に、IPOを目指す非上場企業も対象となります。カバレッジやECMなどの引受部署およびセールス部署と連携し、プライシング、アロケーション、募集、ドキュメンテーションを進めます。

応募には、デットシンジケーション、DCM、債券販売（リテールを含む）、または債券トレーディングの経験が必要です。エクイティ領域では、エクイティシンジケーション、ECM、株式販売（リテールを含む）、または株式トレーディングの経験が求められます。英語のビジネスレベルは歓迎条件です。

雇用形態は正社員で、勤務地は東京です。東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点へ異動する可能性があります。契約期間の定めはなく、試用期間は6か月です。標準勤務時間は8時40分から17時10分までで、所定労働時間は7時間30分、休憩は60分です。部署によってはフレックスタイム制が適用されます。休日は土日、祝日、年末年始の指定日で、有給休暇は年間21日ですが、初年度は採用月により異なります。時間外勤務や休日勤務が発生する場合があります。

通勤補給費、昼食費補助、社会保険、持株会制度、ベビーシッター育児割引制度、住宅関連制度、財産形成支援制度、余暇支援制度などが предусмотрされています。給与は経験などに応じて会社規定により決定されます。