証券口座や投資一任契約の申込みに関する書類審査、顧客情報の確認、各種スクリーニングを担当し、口座管理体制とリスク管理業務の強化にも携わります。
この求人について
FOLIOが提供する「4RAP」は、銀行や証券会社などの金融機関が、自社顧客の口座や預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供できるSaaS型の運用基盤です。バーチャル口座機能により複数の運用商品を同時に扱うことができ、FOLIOが投資運用業者となる場合にはAI投資を活用したファンドラップの提供にもつながります。
このポジションでは、4RAPを活用したBtoBtoCビジネスを金融機関とともに推進します。銀行・証券会社への導入に向けたサービス企画、推進施策の立案と実行を担当し、具体的な業務範囲は適性に応じて調整されます。
導入前後の業務として、銀行・証券会社への導入提案、契約および導入プロジェクトのリード、顧客企業内の業務構築を担います。サービス開始に向けて、パンフレットなどの資料作成や研修支援も行います。
導入後は、顧客のビジネス成功を支援するカスタマーサクセスマネジメント、販売状況の分析、施策の検討・提案・実行、販売推進ツールの企画・実行、研修の企画・実行などに取り組みます。
配属先はプラットフォーム事業部のクライアントサクセスユニットです。正社員3名の組織で、人数は2025年4月時点の情報です。勤務地は東京都千代田区一番町で、従業員の自宅などテレワークを行う場所からのフルリモート勤務も可能です。変更後の勤務地には、テレワークを行う場所を含む会社の定める場所が含まれます。
これは企業の公式求人情報をもとにAIで作成した要約です。情報が不完全、古い、または誤っている可能性があります。応募前に必ず公式の求人情報ですべての内容をご確認ください。
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